يبدأ الفصل بمشهدٍ غامضٍ، حيث يظهر إيتشي، الصياد الشاب، مُحدِّقًا في ملك السحر المهيب، متسائلاً عن ماهيته. يبدو ملك السحر واثقًا، مُعلِّقًا بأن إيتشي لن يستطيع هزيمته. يجيب إيتشي ببرود، مؤكّدًا أنه ليس هنا لأذية أحد. ينتقل المشهد بعدها إلى ملك السحر مُعلِنًا سيطرته على الساحة، مُحيطًا به جيشٌ من الملائكة المُرعبين. يُظهر إيتشي دهشته من هذا المنظر البديع المخيف. تشير الساحرة إلى الملائكة مُطالبةً إيتشي بتدميرهم. تُطلق الملائكة صرخةً مُدوِّية، ثم يشرعون في تدمير الأرض، مُسببين دمارًا هائلًا. تُظهر تعابير وجه إيتشي استياءه من هذه الفوضى العارمة. يُشير أحد الملائكة إلى أن هذه الكائنات المدمرة هي نتاج سحر ملك السحر، وأنها قوية بما يكفي لتدمير الساحرة. يتسبب الدمار في ذعر سكان القرية، بينما يُراقب إيتشي بقلق. يُفكر في نفسه قائلًا إن هذه القوة المُدمرة لن تُفيده، وأن هزيمة ملك السحر لن تكون مهمة سهلة. تظهر الساحرة فجأةً أمام إيتشي مُسرعةً نحو ساحة المعركة. تُلقي الساحرة نظرةً خاطفة على إيتشي وهي تتجه نحو المعركة، وتسأله إن كان خائفًا من توغلها في المعركة. يجيب إيتشي بالنفي، مُشيرًا إلى أنه لم يكن خائفًا من قبل... سواءً من ذئب أو أرنب. ينتقل المشهد إلى ملك السحر وجيشه، وهم يناقشون خططهم للسيطرة على المملكة. تُقاطع الساحرة نقاشهم مُعلِنةً عزمها على منعهم من تحقيق أهدافهم. يظهر إيتشي مُندفعًا نحو ملك السحر، مُتحديًا إيّاه في مواجهةٍ مباشرة، ومُعلنًا أنه سيُفاجئه. يُسخر ملك السحر من إيتشي، مُعتبرًا تحدّيه مجرد دعابة، ثم يُخرج مُعلَقًا سحريًا مُدعِّيًا بأنه سيستخدمه لهزيمته. يُصمم إيتشي على التحدّي، مُتوقّعًا مُفاجأةً من هذا المُعلَق. يُشير ملك السحر إلى أن المُعلَق لن يُؤذيه. يُطلق إيتشي سحره، مُسببًا ضجةً كبيرة ودوامةً مائية هائلة، تُثير دهشة الجميع. يظهر إيتشي على ظهر وحشٍ بحريٍّ ضخم، مُعلنًا عن وصوله مُستعدًا لمواجهة ملك السحر وجيشه، بينما تُراقبهم الساحرة بذهول. تنتهي هذه المواجهة المثيرة بتوقّعٍ لمزيدٍ من التشويق في الفصل القادم.